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Peter ist völlig ma Ende - er ist heroinabhängig, depressiv und psychisch labil. Seine Eltern beauftragen ihn, den Babysitter für seine kleine Schwester zu spielen. Völlig zugedröhnt entscheidet er sich, ihr zwei düstere Horrorgeschichten zu erzählen: In JULIAS LOVE geht es um einen ausgebrochenen Massenmörder, der sich in die schöne Julia verliebt. Aber als sie ihn zurückweist, sieht er rot, dreht völlig durch und beginnt damit, ihre Familie zu töten. In THE PURITY ist der Priester eines kleinen, verschlafenen Ortes dem Teufel verfallen. Auf der wahnsinnigen Suche nach dem ewigen Leben opfert er Luzifer zahlreiche Dorfbewohner. Der Verdacht fällt jedoch auf den Dorftrottel, der schließlich der Lynchjustiz zum Opfer fällt. Aber die Gerechtigkeit lässt nicht lange auf sich warten und auch der Priester kommt in arge Bedrängnis.